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執行摘要
能抓住重點，可事半功倍
稅務代表視情況處理展期
建立標準及具體的服務流程
常見問題 ‧ 一一解答
所需資料
所需資料
一個好的開始是成功的一半
如果客戶能夠提前準備好交付所有必要的文件，一切都會變得更容易。
請提供以下資料：
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損益表
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資產負債表
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總帳／子帳／銀行和現金日記帳
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期末銀行月結表
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需要特別注意的交易文件
關鍵績效指標
客戶提交文件後
一天內
確認開案狀態ᶜ
確認收齊資料後
三天內
向客戶發初稿ᶜ
KPI
關鍵績效指標
事情在不斷變化並影響結果，
通過在每個階段設置明確的指標，
每個人都可以衡量進度並做出更好的決策。
客戶確認稿件後
兩天內
按預設方式發稿
ᶜ以321biz平台獨家開發的321chat®
計算及向客戶推送相關狀態通知。
客戶簽回文件時
兩小時內
向客戶確認狀況
專人覆檢並於
兩天內
送達稅務局
服務流程
不僅做文書，更做流程管理，
可以對每個崗位的情況進行追溯，
更讓大家安心發揮所長，快速準確結案。
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在線了解服務/付款/離線查詢
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一般和特殊查詢分別在兩小時和兩天內回覆
查詢期/開案前期
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主體工作及其起始至完成
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關鍵績效指標
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由客戶落實委託至交付基礎文件
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接收文件後一天內確認收妥與否
開案期
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開始整理資料及匯編報表至客戶確認初稿
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在三天內向客戶發放初稿
建稿期
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定稿日至後續服務間之跟進
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客戶定稿後兩天內發終稿及簽回後兩天內交付稅局
結案及後續期
客戶按各自情況
選擇不同級別服務
基本方案
（又稱旺角計劃）
值勤業務員
值勤業務員
（或匯編主任）
值勤業務員
標準方案
（又稱尖沙咀計劃）
指定業務員（或值勤客戶經理）
精英方案
（又稱中環計劃）
客戶經理（或指派專人）
服務流程
常見問題
常見問題
三日
展期
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